早报导读

1、 国内光伏胶膜价格持续上涨，胶膜行业迎来强劲爆发★★★★★

2、 防疫常态化，场所码等数字设施有望全国推广应用★★★★★

3、水利部与国开行签订协议，着力推动水利基础设施建设★★★★

4、草铵膦价格持续攀升，转基因渗透率提升做大行业蛋糕★★★★

5、全球晶圆代工龙头提价，国内设备企业受益中标率提升★★★★

6、世界上最大钠离子电池工厂即将投产，性价比高★★★

7、最长停产时间65天以上，多地发布水泥生产安排★★★

8、美股收盘：互联网、半导体板块领涨  

A 股

1、国内光伏胶膜价格持续上涨，胶膜行业迎来强劲爆发★★★★★

由于地缘政治及疫情防控的影响，进口EVA粒子运输周期拉长，价格持续攀升。生意社数据显示，5月9日国内EVA出厂均价在24233.33元/吨，5月以来上涨幅度在4.60%，4月初至今涨幅近15%。受成本推动，光伏胶膜价格也已相应上调，机构跟踪数据显示，胶膜厂家已在4月1日和4月18日对胶膜价格分别上调10%，5月望迎来新一轮涨幅。此外，受上海等地疫情影响，部分胶膜厂关停，胶膜供应出现紧张局面。

分析认为，光伏胶膜市场受益光伏装机量需求持续上升。今年以来，光伏市场需求持续旺盛，根据能源局统计数据，2022年一季度我国光伏新增装机达到1321万千瓦，同比增长148%。随着全产业链的产能扩建投产，叠加各地方政府的政策支持，光伏的装机量有望实现全年高增长。机构预测，2025年全球有望实现光伏装机400GW，对应全球胶膜需求43.93亿平米，年均复合增速高达24.13%。

利好概念股：深圳燃气（601139）子公司斯威克是全球第二大胶膜供应商，今年一季度公司营收增长92%，公司将推进义乌二期、宿迁一期光伏胶膜基地建成投产，进一步扩大光伏胶膜产能，提高市场占有率。华泰证券预测，2022年将贡献归母净利2.1亿元。上海天洋（603330）公司光伏胶膜业务发展迅猛，今年一季度公司胶膜实现收入12780.05万元，较上年同期增长149.99%。

2、防疫常态化，场所码等数字设施有望全国推广应用★★★★

5月10日上午，上海举行疫情防控工作第179场新闻发布会。据市大数据中心副主任朱俊伟介绍，4月初，市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知，场所码和健康核验一体机（即“数字哨兵”）作为常态化防疫的重要数字设施，正在加紧布设。各区持续推进区域内重点场所、生活社区的数字防疫设施全域覆盖，各行业主管部门也在市场经营、医疗机构、文旅生活、交通生产等各领域张贴“场所码”或布设“数字哨兵”，并落实应领尽领、应贴尽贴、应扫尽扫、逢扫必验的防疫举措。

场所码和数字哨兵为精准防控、流调溯源提供数据支撑，提升行人的通行效率，减少近距离接触的风险，实现各疫情防控关口的“无感通行”，在交通、商超、办公区域等重点场景通过“人防+技防”的手段，以信息化技术为疫情防控筑牢屏障。随着疫情防控“常态化”，场所码和数字哨兵智慧防线有望全国性推广应用。

利好概念股：万达信息（300168）为上海“场所码”提供技术支撑，为医疗机构、公共场所提供人员健康通行的解决方案。优博讯（300531）智能终端产品已应用于上海数字哨兵、核酸检测、健康码核验、人证核验等疫情防控的各个环节。

3、水利部与国开行签订协议，着力推动水利基础设施建设★★★★

水利部、国家开发银行近日签订合作协议，将抢抓全面加强水利基础设施建设有利时机，不断扩大开发性金融支持水利信贷规模，着力推动国家水网重大工程、流域防洪薄弱环节、农村水利基础设施、复苏河湖生态环境、重点行业区域领域节水、智慧水利等水利基础设施建设。

机构认为，今年专项债发行显著前置，按照监管部门对地方6月底前基本发完全年专项债的要求，到四季度基建投资可能后劲不足。若选择在下半年发行超万亿元基建专项国债，再搭配超万亿元贷款，可以有力支撑四季度的项目建设，使全年四个季度的基建都具备强度。

利好概念股：新兴铸管（000778）为离心球墨铸铁管龙头，产品用于传统供水、水利等领域；科顺股份（300737）主营新型建筑防水材料，产品及服务可应用于地下管廊、海绵城市、水利设施等领域。

4、草铵膦价格持续攀升，转基因渗透率提升做大行业蛋糕★★★★

百川盈孚数据显示，当前95%草铵膦原粉市场主流价格已达25万-27万元/吨，较节前上调13.04%。国内供应商订单充足，多排至二季度末，市场现货严重紧张；国外需求旺盛，出口订单不断下发，市场供应增量不及需求增量；场内生产商均对外封盘停报，执行前期订单为主，无力接新单，市场接近有价无市。

抗除草剂转基因作物在主要种植国家渗透率提升，使除草剂持续保持在农药品种中的绝对领先地位。草铵膦是近年增长最快的非选择性除草剂，远期（5-7年后）随着新生代转基因的渗透、百草枯的禁用替代、复配制剂的增加，全球草铵膦使用量有望从2021年的4.5万吨进一步增至10万吨左右。

利好概念股：利尔化学（002258）一季度归母净利润同比增长142%，受益于草铵膦等产品量价齐升；利民股份（002734）子公司威远生化正在建设年产5000吨草铵膦项目，有望今年年内完工，贡献业绩增量。

5、全球晶圆代工龙头提价，国内设备企业受益中标率提升★★★★

全球晶圆代龙头台积电通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。原因是通胀问题、成本上升以及为缓解全球供应紧张的大规模扩张计划。台积电官网数据显示，今年4月份营收为1725.61亿新台币，同比增长55%。

Gartner日前发布预测数据，2022年全球半导体市场销售额将达到6760亿美元，同比增长13.6%。德邦证券倪正洋指出，受国内刻蚀、干法去胶、涂胶显影等设备厂家拉动，中标国产率持续提升。今年4月中国大陆设备中标数量为67台，国产率达62%；1-4月开标的401台设备中，源自中国大陆厂家制造的设备共计97台，占比达24.2%。

相关上市公司中，盛美上海（688082）是国产清洗设备领军企业；长川科技（300604）持续突破高端后道测试机领域。

6、世界上最大钠离子电池工厂即将投产，性价比高★★★

美国Natron公司研发的钠离子电池具有极长的循环寿命、实用的功率密度、卓越的安全性和超高速充电等优质性能，而且无需使用任何锂。通过与汽车电池制造商Clarios的合作，Natron公司的钠离子电池将于明年在美国密歇根州进行大规模生产。Natron表示，一旦投产，它将成为世界上最大的钠离子电池工厂。

钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。

利好概念股：圣阳股份（002580）、道氏技术（300409）等。

7、最长停产时间65天以上，多地发布水泥生产安排★★★

贵州省水泥工业协会发布《关于延长2022年二季度错峰生产停窑的通知》，二季度每条生产线在错峰生产停窑40天基础上再增加5天错峰生产停窑时间。同时规定，4月未停满15天的生产线需在5月15天精准错峰生产停窑基础上补足，完成4、5月每条生产线至少累计精准错峰生产停窑30天任务。

机构指出，今年一季度以来，水泥行业受疫情反复等因素影响，全国各地恢复节奏偏慢，这会强化市场“需求越差，政策越需要进一步加码”的博弈预期。面对国内外多重挑战，各地方政府因城施策，不断松绑地产调控政策，稳定楼市运行，建议关注基建、地产需求为主的水泥板块。目前板块估值水平处于历史低位，同时平均股息率水平达5.1%，板块配置具备较强安全边际。

利好概念股：塔牌集团（002233）、华新水泥（600801）等。

8、美股收盘：互联网、半导体板块领涨 

美股方面，互联网、半导体板块反弹，苹果、微软、谷歌、特斯拉等权重股集体收涨；截至收盘，道指跌0.27%，纳指涨0.98%，标普500指数涨0.24%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购：（1）思特威，申购代码787213，申购上限股6000；

【公司利好消息】

江河集团：拟建设300MW光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地项目。

沪硅产业：拟约29.5亿元在芬兰投建半导体特色硅片扩产项目。

奥翔药业：子公司已就阿兹夫定片加工生产与真实生物签订相关协议。

永安药业：全回收处理牛磺酸母液的方法和生产系统取得欧洲专利证书。

以岭药业：连花清瘟胶囊获得尼日利亚注册证书。

恒瑞医药：ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊获药品注册证书。

东方雨虹：拟15亿元投建东方雨虹大连绿色建材生产基地项目。

合富中国：1-4月累计营业收入4.08亿元，同比增长14.57%。

派能科技：拟50亿元投建10GWh锂电池研发制造基地项目。

楚江新材：拟2.5亿元-3.5亿元回购公司股份，回购股份价格不超过人民币12元/股(含)。

龙佰集团：即日起上调公司部分产品销售价格。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、招商银行、伊利股份、隆基股份、紫金矿业、国电南瑞、中国建筑、中国平安、韦尔股份、兴业银行。

【深股通前十大成交股】：宁德时代、歌尔股份、恩捷股份、比亚迪、五粮液、亿纬锂能、格力电器、美的集团、赣锋锂业、立讯精密。

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

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