早报导读

1、华为Mate60首次搭载星闪开启千亿蓝海市场★★★★★

2、台积电正大力押注硅光子技术 相关公司或受益★★★★★

3、ASML将推荐首款测试工具 供应链公司或受益★★★★

4、FSD即将正式落地 全自动驾驶时代渐行渐近★★★★

5、需求增长 铂金连续两个季度出现供应缺口★★★

6、电商物流指数连续八个月回升 快递盈利持续修复★★★

7、美股：纳指跌超1%领跌 科技“七巨头”集体走低

1、华为Mate60首次搭载星闪开启千亿蓝海市场★★★★★

据媒体消息，华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会，主题为“万象更芯，重构非凡”。目前，华为的芯片半导体已进入第四代半导体，Mate60超爆应用端除了卫星通信外，另一个重磅的是“星闪”黑科技。

华为NearLink星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，它汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧，采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，为产品提供更强的竞争力。华为Mate60首次搭载星闪让其走向大众，星闪是万物互联时代的新基石，将为鸿蒙生态带来更强大的连接金股讯性能，为用户创造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接体验，星闪技术的引入将为鸿蒙生态带来全新的发展机遇。

相关上市公司中，海能达(002583)是星闪联盟的会员单位，对星闪技术研究、标准制定及产业落地等保持积极跟踪。盛视科技(002990)正将星闪技术应用于公司车辆360°全景环视系统等产品。

2、台积电正大力押注硅光子技术 相关公司或受益★★★★★

据报道，台积电在SEMICON Taiwan的硅光子国际论坛表示，该公司为寻求更高的芯片性能，正大力押注硅光子技术。公司高管表示，“如果我们能够提供一个优秀的硅光子集成系统，就可以解决AI运算中能效和计算性能这两大关键问题。”目前该公司正研究利用其先进的芯片堆叠和封装技术来构建硅光子系统。台积电称，这项技术将是一个新的范式转换，有望开辟一个新时代。性能更高、集成度更高的硅光子系统，将为大语言模型和其它人工智能计算应用提供强大的计算能力。

硅光子技术是一种将激光器等光学元件，与硅基芯片集成在一起的技术，通过光取代电信号来实现高速数据传输，这样可以提高传输距离，降低功耗，实现更低的延迟。据悉，硅光子技术已成为半导体行业的一个热门投资领域，从数据中心、超级计算机、网络设备和无人驾驶汽车、军用雷达等，都可以应用。英特尔、思科、IBM长期以来一直在开发自己的硅光子解决方案和系统。根据国际半导体产业协会SEMI的估计，全球硅光子市场规模到2030年预计将达到78.6亿美元，自2022年的12.6亿美元起，年均复合增长率约为25.7%。

上市公司中，博创科技(300548)致力于硅光子集成技术的规模化应用，基于硅光子技术的400G-DR4模块已实现量产出货。联特科技(301205)募投的“联特科技研发中心建设项目”，以400G/800G高速率光模块与基于硅光技术的下一代光模块和光器件等相关产品开发为重点，力争实现高速率与硅光集成光模块核心产品技术突破。

3、ASML将推荐首款测试工具 供应链公司或受益★★★★

据悉，荷兰半导体设备制造商阿斯麦公司（ASML）计划在今年推出其下一个产品线中的首款测试工具。尽管面临一些供应商的阻碍，ASML首席执行长表示，公司将按计划推出这款测试工具。这款名为高数值孔径的极紫外光刻（EUV）机器尺寸仅为卡车大小，每台成本超过3亿欧元。顶级芯片制造商需要这些机器，以便能够在未来十年生产更小、更好的芯片。

除了推出新产品线，阿斯麦公司（ASML）还预计今年公司的销售额将增长30%。这一预期表明，ASML在市场上的表现非常出色，得到了客户的广泛认可和支持。ASML一直致力于开发先进的半导体制造设备，为全球芯片制造业做出了重要贡献。随着技术的不断进步，ASML在未来将继续引领行业发展的方向，并为客户提供更先进、更高效的解决方案，助力全球半导体行业的发展。

相关上市公司中，赛微电子(300456)与ASML合作，在瑞典和北京分别拥有数台光刻机，此外公司一直为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务。炬光科技(688167)光场匀化器性能卓越，应用于国内主要光刻机研发项目和样机中，进入ASML、台积电等厂商的供应链。

4、FSD即将正式落地 全自动驾驶时代渐行渐近★★★★

9月伊始，特斯拉美国官网更新了FSD的套餐价格。从之前的1.5万美元，下调到1.2万美元。同时加拿大官网也进行了调价，从1.95万加元降至1.6万加元。FSD订阅价格仍保持不变；同时还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样，这意味着该功能已正式推出。

FSD降价将有助于推动相关需求的增长，并提升其在智能汽车的渗透率。近期FSD从1.5万美元降至1.2万美元，以及FSD软件包允许从原车转移至新车、相关车型降价等一系列措施，可以看出特斯拉持续提高性价比，催生客户需求，从而提升销量，最终提高智能汽车渗透率。预计随着全自动驾驶时代渐行渐近，相关产业有望受益。

相关上市公司中，联创电子(002036)从事车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头;为特斯拉提供车载镜头。雅创电子(301099)线控底盘是实现L3级以上高阶自动驾驶的必要条件，公司目前正在积极布局汽车线控底盘领域，于2022年度已实现批量出货。

5、需求增长 铂金连续两个季度出现供应缺口★★★

据报道，9月6日，世界铂金投资协会发布2023年第二季度《铂金季刊》，并对全年预测进行更新。全球铂金需求连续三个季度保持增长，今年第二季度同比增长31%。其中，汽车领域需求（+19%）和工业领域需求（+12%）均呈现强劲的增长势头。这导致第二季度的市场缺口达到11吨，这是自2020年下半年以来铂金市场首次连续两个季度出现供应缺口。延续第一季度的趋势，今年第二季度数据导致全年的短缺预测再次上调，至31吨。无论从绝对数还是年度需求的百分比来看，都是有史以来最大的市场缺口。

WPIC研究表明，从2023年起铂金市场将进入连续短缺时期。鉴于铂金在电解槽和燃料电池中的应用，它将成为日益增长氢经济的投资标的物。由于南非电力短缺和对俄罗斯的制裁，铂金供应仍然面临挑战。汽油车的铂钯替代将推动汽车领域的铂金需求增长。铂金价格仍处于历史低位，远低于黄金和钯金。因此，由消费主导的持续短缺支撑铂金价格上涨。

相关上市公司中，A股相关概念股主要有贵研铂业(600459)、西部材料(002149)等。

6、电商物流指数连续八个月回升 快递盈利持续修复★★★

中国物流与采购联合会近日公布数据显示，电商物流指数连续八个月回升，今年以来持续保持稳步增长态势。8月份中国电商物流指数为111.1点，比上月小幅提高0.2点。分项指数中，库存周转指数、实载率指数、履约率指数、满意率指数、人员指数继续保持回升。其中，人员指数达到2019年以来高位，实载率指数创历史新高。

8月份，在局部地区极端天气冲击下，电商物流总业务量指数小幅回落，但仍保持20%以上的高速增长。其中，暑期旅游、探亲、餐饮、住宿和开学季的到来等，带动快消品和生鲜食品等品类的电商物流需求快速增长。从后期来看，随着国家在促消费、稳就业、惠民生等领域相关政策的落地生效，电商物流指数有望继续保持稳步增长态势。

上市公司中，A股相关概念股主要有顺丰控股(002352)、德邦股份(603056)等。

7、美股：纳指跌超1%领跌 科技“七巨头”集体走低

美股方面，美股周三收跌，科技股跌幅领先。美国国债收益率攀升。投资者担心美联储的加息周期可能尚未结束。一位联储官员称仍有可能需要进一步加息。美联储褐皮书称经济活动和就业市场增长放缓。截至收盘，纳斯达克指数跌1.06%，标普500指数跌0.7%，道琼斯指数跌0.57%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收跌0.53%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购：

1）崇德科技，申购代码301548，申购价格66.80元，公司主营动压油膜滑动轴承。

【公司利好消息】

中贝通信(603220)与青海联通签订3.46亿元算力服务框架协议。

新开源(300109)参股公司核心产品纳入突破性治疗认定。

赛诺医疗(688108)拟以1.52亿元收购美国eLum公司72.73%股权。

特锐德(300001)特来电与塔什干市市政府签署合作备忘录。

国旅联合(600358)发行股份购买资产事项获得江西省国资委批复。

国泰集团(603977)入选工业和信息化部2023年新增跨行业跨领域工业互联网平台名单。

立昂技术(300603)在互动平台表示，与北京中科闻歌科技在人工智能超算智算中心等领域展开全面合作。

鼎阳科技(688112)在互动平台称，目前公司知名客户包括苹果、特斯拉、思科、英特尔、英伟达、Google、赛默飞、大疆等。其中，苹果公司作为全球科技行业的巨头，公司为其提供数字示波器等主营业务产品及服务。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：隆基绿能、贵州茅台、中国平安、招商银行、药明康德、山西汾酒、中微公司、中信证券、工业富联、赛力斯

【深股通前十大成交股】：宁德时代、比亚迪、五粮液、迈瑞医疗、中兴通讯、中际旭创、北方华创、东方财富、美的集团、科大讯飞

9月6日资金流向

▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。