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大超预期!全国整县推进分布式光伏名单发布

2021年09月15日 08:39 来源:九方智投
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早报导读

1、中央印发意见加强网络文明建设,加大主流媒体移动端建设推广力度★★★★★

2、大超预期,全国整县推进分布式光伏名单发布★★★★★

3、小米发布智能眼镜,光波导技术受关注★★★★

4、黄磷价格上涨望推动阻燃剂价格飙升,行业景气持续提升★★★★

5、全球最大锂生产商延续罢工,锂盐价格加速上涨★★★★

6、Pilbara锂精矿拍卖价格超预期,锂资源供需矛盾延续★★★

7、多家钛白粉企业宣布提价★★★

8、美股收盘:市场无视通胀利好,三大股指全线下挫

A 股

1、中央印发意见加强网络文明建设,加大主流媒体移动端建设推广力度★★★★★

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强网络文明建设的意见》。深入推进媒体融合发展,实施移动优先战略,加大中央和地方主要新闻单位、重点新闻网站等主流媒体移动端建设推广力度。

机构分析指出,媒体深度融合发展提速,成为十四五期间行业发展方向之一,密集出台的相关政策及意见有望推动广电、出版、互联网等内容行业加强内容建设与供给,提高精品内容的持续供给能力,加速内容与技术的深度融合发展。在媒体深度融合发展背景下,品牌、版权和数据等无形资产的保护有望得到加强。

利好概念股:人民网(603000)已形成覆盖互联网内容传播领域主流渠道的全媒体矩阵,在境内拥有人民在线、环球网、人民视讯、海外网等29家控股子公司。新华网(603888)是新华社主办的综合新闻信息服务门户网站,承建了中国政府网、中国文明网、中国应急信息网、中国雄安官网等政务网站,运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信公众号。

2、大超预期,全国整县推进分布式光伏名单发布★★★★

国家能源局公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点,试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。

本次报送试点县区总规模近170GW,且主要分布在东南部分布式发展好的省份。要求到2023年公共机构、学校和医院、工商业、农村屋顶建成光伏发电比例50%、40%、30%和20%的,列为整县屋顶分布式开发示范县,在全国范围内推广,比之前“十四五”预期提前。在中长期政策定调的背景下,户用光伏赛道将会迎来至少3-5年的高景气。

利好概念股:易事特(300376)重点投入到自发自用分布式光伏、户用光伏及光伏扶贫项目。已针对源、网、荷不同场景的需求,开发出能成熟应用于发电侧、电网侧、用户侧和光储充一体化多能互补的典型储能系统解决方案。正泰电器(601877)为户用光伏龙头企业,户用光伏市占率蝉联第一,并已经建立成熟的户用商业模式。据公司表示,目前已有约118个县拟采用正泰零碳乡村的方案。

3、小米发布智能眼镜,光波导技术受关注★★★★

9月14日小米推出小米智能眼镜探索版。据介绍,小米智能眼镜探索版采用MicroLED光波导技术,将芝麻大小的MicroLED微型显示屏隐藏于镜架之中,通过先进的光波导镜片,让光线实现空间转移,画面跃然眼前,让智能眼镜真正实现微型化,整机51g重,支持通话、显示、导航、拍照、翻译。

VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品,各科技巨头依据自身资源禀赋的不同选择不同的切入方向。目前AR有四类显示方案,其中LCOS是当前主要方案,光波导+MicroLED是远期最佳解决方案。目前光波导+MicroLED的方案已开始商业化,其中最成熟应该是今年初JBD与智能眼镜开发商Vuzix合作发布的全球首款MicroLED AR智能眼镜方案。业内预计,2021年光波导镜片、MicroLED微显示屏幕良率及量产难题被突破,AR眼镜在功耗、体积、重量、视场角会有大幅的改善及提升,AR眼镜将越来越接近普通眼镜形态。未来海兹定律有望推动成本持续下探,苹果、谷歌等科技巨头新一代硬件面世后有望带动产业链快速成长。

利好概念股:太辰光(300570)全资子公司瑞芯源是国内极少数可以量产平面光波导芯片的企业之一。中光学(002189)多年来持续在VR/AR核心器件及模组方向投入研发,目前主要产品是光波导器件。

4、黄磷价格上涨望推动阻燃剂价格飙升,行业景气持续提升★★★★

受云南地区加强磷化工、工业硅等行业生产管控影响,黄磷价格持续暴涨。百川盈孚数据显示,继昨日大涨近6%后,周二再次大涨17%,最新价格已涨至41082元/吨,并再创新高。业内预计,黄磷供需失衡下,价格望突破50000元/吨大关。

分析指出,改性塑料所需的磷系阻燃剂的磷元素主要来自黄磷,聚合原料上涨,必然导致磷系阻燃剂的大涨,这对本以“高位横盘”的磷系阻燃剂价格来说,无异于又加了一把火,目前已有部分阻燃剂厂商封盘。我国阻燃剂的生产和消费形势持续发展,国内阻燃剂消费量急剧上升,增加的市场份额主要来源于电子电器和汽车市场。2021年上半年随着欧美经济的复苏,加之全球汽车行业的逐步复苏,全球阻燃剂需求回升。全球贸易需求大增导致航运出现一箱难求局面,致使阻燃剂出口量下降,全球供需失衡。随着下半年随着海运供应缓解,海外需求提升,出口需求增长,行业景气度提升。

利好概念股:晨化股份(300610)是国内领先的磷系阻燃剂制造商,公司产品广泛应用于建筑、聚氨酯、汽车、家电、涂料、电子等领域。苏利股份(603585)公司的阻燃剂产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和三聚氰胺聚磷酸盐等磷氮系阻燃剂。

5、全球最大锂生产商延续罢工,锂盐价格加速上涨★★★★

据行业媒体报道,智利锂矿商美国雅宝(Albemarle)工人拒绝复工邀请,延长了为期一个月的罢工。

美国雅宝公司为全球最大锂盐生产企业。数据显示,截止到9月13日,国产电池级碳酸锂的报价已达139000-142000元/吨,均价140500元/吨。机构分析指出,由于本轮澳洲锂矿的开发进度放缓,短期新增供应有限,预计澳洲锂矿在全球锂资源供应中的地位将下滑,中国本土锂资源有望凭借这一契机扩大市场份额,战略地位进一步提升。

相关上市公司中,中矿资源(002738)目前的锂矿资源主要来自于自有矿权-加拿大TANCO矿山(保有未开采锂矿石资源储量合计460.28万吨)和通过包销权锁定锂矿资源(28万吨的锂辉石精矿+78.4万吨的透锂长石精矿),新建的25000吨/年电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线已于8月19日成功点火投料试生产运营。川能动力(000155)旗下李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目处于建设中,该项目是截止目前国内进入实质性建设的最大锂辉石矿山。

6、Pilbara锂精矿拍卖价格超预期,锂资源供需矛盾延续★★★

澳洲主力锂矿公司Pilbara 14日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,最终价格为2240美元/吨。今年7月底,Pilbara首次拍卖拍出1250美元/吨,当时亚网锂精矿报价仅740美元/吨。

根据本次拍卖最终价格,考虑海运费和锂盐厂合理利润,对应锂价将上破20万元。此外,由于过去两年锂价低迷,资源端资本开支稀少,2021-2022年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下,锂资源供需矛盾尖锐。

相关上市公司中,天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)等。

7、多家钛白粉企业宣布提价★★★

中核钛白宣布全面上调公司各型号钛白粉销售价格,其中国内客户销售价格上调1000元人民币/吨,国际客户出口价格上调150美元/吨。龙佰集团也表示,钛白粉售价对国内客户上调700元人民币/吨,对国际客户上调100美元/吨。这是公司年内的第八轮提价,从今年1月开始,龙佰集团几乎一月一提价。今年以来钛白粉累计涨价幅度超过50%,同比价格涨幅超过一倍。

机构分析指出,2021-2022年海外几无新增产能,此前因海外矿企大幅削减资本开支导致新矿投放不足,新增产能稀缺或延续至2023年后。全球2021-2023年供给增速或低于4%,国内2021-2023年供给增速预计低于2%。钛矿供给约束愈发明显,预计未来三年供需缺口或持续存在。

利好概念股:中核钛白(002145)、龙佰集团(002601)等。

8、美股收盘:市场无视通胀利好,三大股指全线下挫

美股方面,美股三大指数全线下挫,尽管美国8月通胀出现减速上涨的现象。劳工部公布的数据显示,美国8月消费者价格指数(CPI)环比增长0.3%,低于此前预估的0.4%,为2021年1月来的最小涨幅;核心CPI环比上涨0.1%,不及市场预期的0.3%,环比增幅创今年2月以来新低。由于担心德尔塔变种的传播可能会对经济活动造成压力,同时股市已经太久没有回调,本月市场普遍回落。截至收盘,道指跌0.83%,标普500指数跌0.57%,纳指跌0.45%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购: (1)多瑞医药,申购代码301075,申购上限股20000;

【公司利好消息】

云图控股:公司黄磷生产基地目前处于正常生产状态。

中国西电:国务院同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。

天际股份:预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元,六氟磷酸锂产品产销两旺。

安纳达:钛白粉国内销售价格上调1000元/吨。

惠云钛业:钛白粉国内售价上调700元/吨。

富临精工:与青海恒信融锂业科技有限公司签订战略合作协议,拟共同开发盐湖锂资源

【公司利空消息】

江特电机:股东昨日减持1.16%股份。

兴发集团:控股股东拟减持不超1.2%股份。

天音控股:收购交易不涉及市场传闻的荣耀品牌商标等资产,市场传闻不准确。

市场资金动向

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沪股通前十大成交股】:北方稀土紫金矿业隆基股份贵州茅台中国平安招商银行中远海控恒瑞医药药明康德万华化学

【深股通前十大成交股】:宁德时代东方财富五粮液比亚迪赣锋锂业亿纬锂能云铝股份万科A铜陵有色恩捷股份

9月14资金流向

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注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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