东海证券:电子行业需求在逐步回暖 关注四个方向的投资机会
东海证券研报指出,电子行业需求在逐步回暖,价格逐步上涨恢复到正常水平,海外压力下国产化力度依然在不断加大,行业估值历史分位较低,建议关注四个方向的投资机会:
1)汽车电子周期有望筑底反弹的板块,关注斯达半导、兆易创新等;
2)上游供应链国产化预期的半导体设备、零组件、材料产业,关注中船特气、北方华创等;
3)AI创新驱动板块,算力芯片关注寒武纪等,光器件关注源杰科技、中际旭创等;
4)受益海外需求强劲、新的终端需求不断的IOT领域的公司,关注乐鑫科技等。
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