一、重组、并购

国泰君安：与海通证券合并案通过反垄断审查

国泰君安(601211)11月20日晚公告，近日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕584号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

永安行：拟筹划购买上海联适65%股权股票明起停牌

永安行(603776)公告，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司（简称“上海联适”）65%的股权。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，同时亦构成关联交易。公司股票、可转债债券以及可转债转股自11月21日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

供销大集：拟15.11亿元收购北京新合作商业发展有限公司51%股权

供销大集(000564)11月20日晚间公告，公司拟以现金15.11亿元收购北京新合作商业发展有限公司51%股权。本次收购符合上市公司建设国内领先的城乡流通基础设施建设运营商的战略规划。通过对标的公司的人防工程商业网点、商贸物流园以及商品贸易资产与业务的整合，将进一步优化上市公司在商业运营、商贸物流、商品贸易三大业务方向业务布局，有利于上市公司更好的打通“工业品下乡、农产品进城”双向流通渠道，推动上市公司战略目标的实现。

二、股权转让、回购、增持

【股权转让】

茶花股份：实际控制人拟以18.6元/股的价格协议转让15.06%公司股份

茶花股份公告，公司实际控制人陈冠宇、陈葵生、陈福生、林世福拟通过协议转让方式分别将其所持有的公司股份合计3642.37万股（占公司总股本的15.06%），以18.60元/股的价格转让给受让方深圳市达迈科技信息有限公司。

【回购】

恒辉安防：拟4000万元至6000万元回购公司股份

恒辉安防(300952)11月20日晚间公告，公司拟以4000万元至6000万元回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过30元/股。

风范股份：获2.5亿元回购股票专项贷款额度支持

风范股份(601700)11月20日晚间公告，公司收到中国农业银行股份有限公司常熟分行（简称“农业银行常熟分行”）出具的《中国农业银行贷款承诺函》，农业银行常熟分行承诺为公司提供2.5亿元的专项贷款额度用于股票回购。

【增持】

荣盛石化：控股股东累计增持5689.22万股

荣盛石化公告，截至目前，公司控股股东荣盛控股增持计划实施期限已过半，荣盛控股累计增持公司股份5689.22万股，占公司总股本的0.56%，增持金额约为5.05亿元。本次增持计划尚未实施完毕，荣盛控股将继续按照增持计划增持公司股份。

三、业绩变动、经营动态

【生产动态】

理邦仪器：获盖茨基金会265万美元赠款支持人工智能超声项目

理邦仪器(300206)11月20日晚间公告，此前公告，公司于2024年3月14日与Global Health Labs,Inc在美国华盛顿州贝尔维尤市签署了关于人工智能超声项目的《主许可、开发、商业化协议》。基于目前项目的阶段性成果以及比尔及梅琳达·盖茨基金会（简称“盖茨基金会”）对该项目的预期，为进一步支持公司开发新型超声解决方案，帮助助产士为孕妇和临产妇进行产科超声筛查，从而在低收入和中等收入国家识别和管理妊娠风险，公司于2024年11月18日与盖茨基金会签署了《GRANT AGREEMENT》（简称“赠款协议”）。根据赠款协议，盖茨基金会将向公司提供共计265万美元的赠款，用于支持合作产品的临床测试、注册申请以及初期市场导入工作。

观想科技：公司人工智能领域业务面向指挥控制等军工领域

观想科技在互动平台表示，公司人工智能领域按照国家和军工领域推行国防现代化的总体部署和要求，以领域智能化需求为导向，面向指挥控制、后勤保障、智能装备、QB分析、退役报废等军工领域业务。在无人机战斗机作战领域，依靠在智能装备领域已形成自主核心算法积累，无人机在侦察、打击等功能上具备一定的智能和自主性，可以辅助以人为主导的战斗任务执行得更加准确与高效。公司重视人工智能基础设施的打造，广泛与国产AI加速芯片核心厂商合作，基于异构计算架构设计自主可控的算力底座，集成了高性能计算、存储和网络设备的智算平台，支持各类人工智能模型的训练和推理。

四、签单、中标、合作

【签单&中标】

达实智能：签约深圳机场教育基地智能化项目

达实智能(002421)公告，近日，公司与深圳广田集团股份有限公司作为联合体，与深圳市机场（集团）有限公司就深圳机场教育基地项目有关事项协商一致，在深圳市宝安区正式签署了合同，合同金额5089.98万元。公司为该项目提供涵盖信息设施系统、智能卡应用系统、建筑设备管理系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、停车场管理及车位引导系统等多个子系统的智慧空间整体解决方案。

汇通集团：联合中标136.89亿元项目公司占出资比例5%

汇通集团(603176)11月20日晚间公告，近日，公司与沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）等组成的联合体收到《中标通知书》，确定为曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资人中标单位。中标金额136.89亿元；该项目为联合体中标，公司所占的出资（或股权）比例为5%。

上能电气签署沙特PIF四期光伏电站2.6GW光伏逆变器供货协议

据上能电气消息，近日，上能电气正式签署由沙特国际电力和水务公司、沙特公共投资基金和沙特阿美电力公司共同投资建设的沙特PIF四期光伏电站2.6GW光伏逆变器供货协议。本次上能电气供货协议涵盖了项目群中的哈登（Haden）和阿勒胡沙比（Al-Khushaybi）两个子项目，总供货量高达2.6GW。

双良节能：中标1.14亿元设备采购项目

双良节能(600481)11月20日晚间公告，于近日收到招标代理机构中煤招标有限责任公司通知，确认公司中标中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程间冷设备采购项目，据预测，项目建成后每年可发电约66亿千瓦时，提供约1100万吉焦的清洁高效热源。中标金额1.14亿元，占公司2023年度经审计营业收入比重为0.49%。

立中集团：子公司收到免热处理铝合金的项目定点合同

立中集团公告，子公司长春隆达近日收到某国有大型汽车企业集团全资子公司自主研发的免热处理铝合金的项目定点合同。合同期限为五年，从2024年11月7日至2029年12月31日。

申昊科技：公司签订日常经营合同，控股子公司收到成交通知书

申昊科技公告，公司及控股子公司申昊储能近日收到湖南恒宇签发的《预中标通知书》，并已与湖南恒宇签订《购销合同》，合同金额为4300万元（含税）。此外，申昊储能收到中能建浙江出具的《成交通知书》，确定其为欧英华博兴磷酸铁锂电池储能项目一期工程EPC总承包储能系统设备项目的成交人，成交价格为2.6亿元。

【合作】

拓斯达：与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心合作事项处于初步启动阶段

两连板拓斯达(300607)11月20日晚间披露公司股价异动的公告，公司于11月15日与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心完成合作备忘录签署，该合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入，不会对公司业绩产生影响，后续合作事项推进可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、技术迭代等不可预测因素或不可抗力的影响，对公司未来业绩影响存在不确定性。公司股价短期内上涨幅度较大，换手率及成交量明显放大。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

九号公司：与宝马集团签署合作协议将开发两轮电动车新品

据悉，11月20日，九号公司与宝马集团签署合作协议。根据协议，九号公司将依据宝马集团开发的两轮车安全技术专利，同时结合公司自身的先进技术，开发生产具备自主产权，且安全性、创新性领先的电动两轮车产品。据介绍，宝马在摩托车领域深耕多年，沉淀了很多包括车架、悬架、蓬体构造、安全带、制动装置等方面的一系列安全技术。

五、投资&建设

比依股份：拟投资200万元设立全资子公司

比依股份(603215)公告，拟投资200万元设立全资子公司宁波比依进出口有限公司。公司本次设立全资子公司是为公司海外产能基地的顺利运行提供必要的进出口贸易代理，公司二级子公司富浩达（泰国）有限公司作为公司在泰国布局的生产基地，目前该基地工程建设已进入收尾阶段，并同步开始机器设备进场调试的前期工作，预计将于明年一季度投产试用。

农产品：拟合资成立项目公司投资上海海吉星惠南项目

农产品(000061)公告，公司拟与上海建工集团股份有限公司、上海浦东商业发展集团有限公司、上海惠于南商业发展有限公司合资成立项目公司，投资“上海海吉星惠南项目”，项目总投资额不高于30亿元，项目公司注册资本不高于13亿元，其中公司持股比例不低于51%。项目将定位为浦东新区一级综合农产品物流交易中心，并借助项目所在上海惠南镇的区位优势，重点发展农产品进出口业务，将打造成为长三角乃至全国农产品进出口重要集散地。

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