1、这类芯片热度持续升温，研发和应用新进展不断

据报道，在各地方、各企业的积极布局与推动下，“光芯片”热度持续升温，今年以来光芯片研发和应用新进展不断。近期，《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，提出力争到2030年，把光芯片培育形成广东新的千亿级产业集群。根据YOLE的数据，2029年，光模块市场整体将会达到224亿，光模块需求放量将推动光电芯片需求量成倍增长。

相比使用电子传递信息的一般意义上的芯片，用光传递信息的光子芯片，理论上信息传输速度更快，传播距离更远，能量损耗更低。业内人士认为，推动光芯片发展的最大意义在于其为半导体产品在后摩尔时代的性能提升打开了新的路径。中信建投研报指出，光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产加速推进，市场空间广阔。

利好板块：光芯片

相关概念股：长光华芯、波长光电、永鼎股份等

2、智慧交通利好政策频传，产业建设有望提速

在第七届中国国际进口博览会“2024智能交通上海论坛”上，交通运输部科技司相关负责人透露，近期工作举措包括：编制“人工智能+交通运输”实施意见；研究完善交通运输领域人工智能创新平台建设，推动开展场景攻关；健全有组织科研机制，探索开展自动驾驶等提升行动；加强高质量标准供给，实施标准提升等一系列行动。

随着交通数字化转型的深入推进，车路协同、智能网联汽车、自动驾驶等产业快速发展，推动我国智慧交通建设提速。根据中国智能交通协会，2023年中国智慧交通行业市场规模达到2817亿元，显示出强劲的增长势头。

中信建投证券认为，我国高速公路、城市交通对智能化的需求日益迫切，智慧交通成为交通建设的重要发展方向。未来，自动驾驶技术的发展不再局限于单车智能，而是更强调车路云一体化的协同。需要在道路基础设施智能化的基础上，在车端、路端和云端之间建立一体化协同机制，融合多源多维信息来进行协同感知、协同决策和协同控制。

利好板块：智慧交通

相关概念股：德赛西威、高新兴、捷捷微电等

3、AI落地的全新载体，产品创新加速

行业媒体报道，百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜，并计划在11月12日于上海举行的2024百度世界大会上进行展示。消息人士透露，这款AI眼镜内置摄像头，因此能够拍摄照片和视频，并将支持基于百度文心基础模型构建的语音交互功能。

AR眼镜作为AI落地的全新载体，产品创新加速、大厂争相布局。东吴证券指出，随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看，在XR领域市占率第一的Meta也在AI+AR领域积极布局。未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，AI+AR眼镜有望快速发展。

利好板块：AI眼镜

相关概念股：博士眼镜、天键股份等

4、大疆扩展业务边界，预计明年发布扫地机器人

据“晚点LatePost”今晚援引大疆人士消息称，大疆要做扫地机器人。此举的原因，是该产品用到的技术与大疆多年的积累吻合，包括路径规划、视觉识别避障、高性能电机，以及激光雷达等，大疆在开发无人机时均有储备。报道称大疆已研发扫地机器人四年，如果一切顺利，预计会在明年年中发布，定价与市场上的高端扫地机器人接近。

随着新兴应用场景的拓展，服务机器人市场需求日益旺盛，产量大幅增长。有报告显示，2023年中国服务机器人产量将达到706万套。根据GGII发布的报告预测，预计到2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿美元，市场空间及增速巨大。

利好板块：机器人

相关概念股：广和通、步科股份等

5、功率提升6倍，这家公司取得新突破

据杭可科技官微，近日，杭可科技4680大圆柱设备订单取得海外新突破，成功获取韩国顶尖电池企业LGES4680大圆柱设备在韩国梧昌的量产订单。公司表示，本次杭可科技取得LGES韩国梧昌项目的大圆柱设备订单，标志着韩系电池厂在4680大圆柱电池的生产上取得关键突破，预计很快进入大规模生产阶段。

4680大圆柱电池是特斯拉公司开发的一种直径46mm、高度80mm的新一代圆柱形电池，其电芯容量是21700电池的五倍。4680电池的能量密度提升了5倍，功率提升了6倍，续航能力提升了16%。

利好板块：大圆柱电池

相关概念股：亿纬锂能、杭可科技等

6、证监会表示将落实好资本市场改革开放举措

据媒体报道，中国证监会副主席李明在2024年上海证券交易所国际投资者大会上的致辞中表示，下一步，中国证监会将落实好中央部署，系统谋划、统筹推进、精准施策、靶向发力，落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报。同时，坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放，便利跨境投融资，扩大沪深港通投资标的范围，优化内地与香港基金互认安排，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，拓宽境外上市渠道，扩大期货市场开放，进一步增强政策的稳定性、透明度和可预期性，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，打造“投资中国”品牌。持续强化与国际投资者的沟通机制，推动解决外资关切与合理诉求，加强开放条件下资本市场监管和监管能力建设，维护市场稳定运行。

资本市场的改革开放和稳定发展首先利好的就是券商，东吴证券认为，业绩与估值共振，坚定看好券商板块。推荐如下方向：1）市场交投活跃度回升预期下，轻资产业务能力突出的互联网券商及线上交易平台有望进一步兑现ROE弹性，2）资本市场改革加速叠加行业并购重组渐次落地，大型券商仍具备突出优势。

利好板块：券商（重组预期方向）

相关概念股：天风证券、海通证券等

7、这家公司宣布旗下清洗设备产品取得重要性能突破

据公司官微，盛美半导体设备(上海)股份有限公司宣布旗下清洗设备产品UltraCTahoe取得重要性能突破。此次提升能够满足更先进的晶圆代工、逻辑器件及存储器件的严格技术要求。据盛美上海估算，仅硫酸一项每年就可节省高达50万美元的成本，且在硫酸废液处理上可进一步降低成本并对环境更友好。

华福证券杨钟认为，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AIHPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。半导体方向或可关注晶圆制造及封测环节，资本开支及自主可控或可关注上游设备、材料及零部件。

利好板块：半导体产业链

相关概念股：美芯晟、新洁能、中科曙光等

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