7月24日消息，行业利好密集出台，有4大板块有望成为A股明日风口。

1、我国载人登月火箭取得新突破

从中国航天科技集团六院获悉，未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭，其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验，验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性，试验取得圆满成功。此次试验在我国新建成的垂直高空模拟试验台完成。这是我国首个垂直高空模拟试验台，由载人航天工程支持、中国航天科技集团六院101所设计建设，是目前国际上试验时间最长的氢氧发动机高空模拟试验台，将大幅提升我国液体火箭发动机高空模拟试验能力。

今年以来，国内商业航天成果频出，根据《政府工作报告》，伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段，2024年，我国有望落地更多支持航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源。天风证券指出，当前我国商业航天或将迎来了重要的发展机遇期，我国商业卫星产业发展或将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，低成本卫星制造产业链有望优先受益。

利好板块：商业航天

相关概念股：上海沪工、航天智装等

2、超360亿，行业龙头向旗下自动驾驶汽车公司注资

谷歌母公司Alphabet首席财务官露丝·波拉特(RuthPorat)表示，公司将向旗下自动驾驶汽车公司Waymo注资50亿美元（363.7亿人民币））。

作为新质生产力的自动驾驶，既是人工智能的重要应用场景，也是智慧交通领域的重要创新技术，已成为全球科技竞争的制高点。不仅仅是中国的萝卜快跑，包括Waymo、Cruise在内的国外自动驾驶企业也在加快布局，以求抢占全球自动驾驶产业高地。我国自动驾驶测试和示范应用的进程正在加速。近期，从中央部委到北京、上海等一线城市也密集出台政策，支持自动驾驶汽车产业的发展。国盛证券刘高畅认为，我国在车、路、云各环节均具备突出优势，有望在L3及以上级别自动驾驶领域跻身世界一流，在此过程中本土供应链有望受益。根据灼识咨询的数据，2030年全球自动驾驶市场规模预计将达到17240亿美元，中国市场则有望达到6340亿美元。

利好板块：自动驾驶

相关概念股：硕贝德、得润电子等

3、AI服务器高集成度趋势下，该产品或成为重要组成迎来需求增量

摩根士丹利报告指出，英伟达GB200的能见度提高，Blackwell需求在2025年将更强劲，台积电在2025年的CoWoS先进封装产能可能倍增，以满足强劲需求。大摩预估，若以NVL36机柜为计算单位，GB200的2025年整体需求将提高到接近6-7万台。

为了保障传输效率以及高计算量和吞吐率带来的能耗问题，英伟达在GB200NVL72中采用5000根铜缆（共计2英里长）连接GPU，并且采用液冷冷却设计，使得整体成本和能耗降低25倍。中信建投研报指出，无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块，具有很高的成本效益和运营可靠性，成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成。

利好板块：铜缆高速连接器

相关概念股：沃尔核材、立讯精密、兆龙互连等

4、魅族第二代AR眼镜曝光，支持车联网一体互联和AI多模态识别

据媒体报道，魅族第二代AR眼镜于近日曝光。新品有几大特点，包括：近视一体化方案、AI多模态识别和车联网一体互联等。而在7月19日新一期的“miaVerse在线沙龙”中，星纪魅族集团高级副总裁、XR事业部总裁卢勇围绕“AI眼镜未来的演进方向”进行了主题分享，深入解读智能眼镜的前沿趋势以及星纪魅族在智能眼镜方面的创新成果。

国金证券发布研报认为，智能眼镜一直是个百万量级的小众产品，23年9月Meta和雷朋的第二代产品MetaRay-Ban横空出世，并于24年4月推出AI功能。此外，Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜，苹果预计在26年后推出AR眼镜，且目前正致力于将Appleintelligence引入Visionpro。据Statista，2023年全球眼镜出货量达10亿副，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。

利好板块：AR眼镜

相关概念股：伟时电子、博士眼镜等