1、近期SK海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%

国际半导体产业协会（SEMI）11日发布最新《全球半导体设备市场统计报告》。数据显示，2026年第一季度，全球半导体设备销售额达到365.5亿美元，环比增长1%、同比增长14%，创下单季历史新高。从区域排名来看，韩国超越中国台湾，位居全球第二。SEMI表示，今年一季度半导体设备市场持续受益于人工智能领域的投资热潮，全球半导体企业纷纷加码扩产、推进技术升级。相关投资主要投向先进逻辑工艺、动态随机存取存储器（DRAM）以及先进封装领域，持续拉动设备市场规模走高。

SEMI将2026年全球前段半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元，增速从16.5%大幅提升至23.5%，反映AI驱动下存储与先进逻辑资本开支全面超预期。

广发证券指出，半导体制造崛起，韬定律将性能提升路径从单一先进制程，扩展到器件、电路、芯片和系统层面的协同优化，先进封装、存储融合和系统互连的重要性有望提升。LogicFolding、3D Folding等路径有望拉动混合键合、TSV、2.5D/3D封装及相关检测设备需求；逻辑与存储再融合有望提升HBM、DRAM、3D NAND相关前道及封装设备需求；复杂异构集成也将提升测试、量测、良率管理和关键材料的重要性。

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2、霍尔木兹海峡持续封锁 硫磺产业链高景气

国内硫磺现货市场价格继续走高。以镇江港为基准，主流硫磺颗粒价格站上10000元/吨关口，较上一日单吨价格上涨200元。此外据卓创资讯统计，5月热法磷酸均值为9510元/吨，环比提升9.72%，同比提升35.65%。

第一创业指出，根据中国硫酸工业协会数据，2024年国内硫酸的下游需求中，包括磷酸一铵、磷酸二铵硫酸铵在内的化肥需求占比59%，硫酸法钛白粉消耗约占17%，制造己内酰胺、黏胶短纤和氢氟酸等化工品占约16.3%，磷酸铁锂和电解锰等占比5.3%。2025年中国磷肥总产量折纯约1869.2万吨，同比增长约4.9%，硫酸法钛白粉产量下降3%。新能源方面，磷酸铁锂产量同比增长56%，印尼的镍冶炼转向湿法硫酸需求超过1500万吨。总体看，硫酸需求增长将持续超3%增长，因此看好硫磺产业链的高景气度持续。

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3、SK海力士尝试“以钼代钨”或助力NAND性能提升

SK海力士已完成375层3D NAND闪存的生产验证工作，眼下正推进产线落地。本次并未新建厂房，而是对清州M15工厂现有产线进行改造升级——这座工厂目前主要生产176层、238层、321层等中低层数NAND产品，改造后将全面切换为375层产品生产线，该产品计划在今年年底前正式量产。此次迭代最大的技术亮点，在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线。字线（Word Line）是连接存储单元控制栅极的水平控制线，主要用于选择和操作特定行的存储单元。在同等微缩尺寸下，钼的电阻更低，能够有效加快数据读写速度。且钼无需额外增设阻挡层，可直接完成填充，进一步提升芯片存储密度。不过，钼前驱体在常温下为固态，生产时必须借助专用设备进行高温加热，同时把控物料的供给量与输送速率，对设备和制程管控要求严苛。

国金证券指出，钼精矿本期价格为5210元/吨度，环比上涨10.50%；钼铁本期价格32.40万元/吨，环比上涨9.46%。进口矿去化程度较高，国内钼价走稳回升。钢招量景气持续，产业链上下游去库，钼价“有量无价”的僵局逐步打破，上涨通道进一步明确。钼同属军工金属，库存持续低位，海外国防开支增加或进一步拉涨钼价。

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4、钨精矿半月暴涨25%，AI算力驱动小金属价值重估

6月10日，翔鹭钨业公布6月上半月钨原料长单含税采购价：55%黑钨精矿报51.8万元/标吨，较5月下半月上调10.4万元，涨幅25.12%；55%白钨精矿报51.7万元/标吨，涨幅25.18%；仲钨酸铵报78万元/吨，涨幅18.18%。6月11日，小金属板块集体爆发，翔鹭钨业、章源钨业、金钼股份、盛龙股份、贵研铂业涨停，东方钽业、云南锗业、厦门钨业大幅跟涨。钨精矿是生产高纯六氟化钨的核心上游原料，六氟化钨供需缺口持续扩大直接向上传导至钨精矿需求预期。

中信建投研报指出，稀有金属具备供给刚性与地理高集中度特征，天然拥有"看涨期权"属性，价格中枢与权益估值正迎来系统性上移。申万宏源研报指出，在AI产业快速发展驱动下，算力金属迎来硬缺口，高景气趋势明确；同时去全球化与地缘局势反复支撑战略金属价值重估。高盛指出，锗、镓、钨、锑受出口管制约束，锡矿资源趋于枯竭，供给硬约束显著，全球资源品逻辑转向"重资产稀缺性重估"。

相关板块：钨精矿、小金属

相关概念股：翔鹭钨业、章源钨业、厦门钨业、中钨高新、云南锗业、东方钽业等

5、宁德时代首次投资核聚变企业

全球最大动力电池制造商宁德时代领投贝塔聚变（Beta Fusion）数亿元种子轮融资，这亦是宁德时代首次投资入局核聚变领域。贝塔聚变成立于2025年12月，专注脉冲型场反位形（FRC）磁惯性约束路线，核心团队来自国内头部聚变科研院所，计划6-8年内实现50-100兆瓦并网发电。FRC路线与美股核聚变公司Helion Energy相同——Helion曾于2023年与微软签订协议约定2028年向其供应50兆瓦电力。

中信证券研报指出，可控核聚变行业正迎来国内外催化共振的关键窗口期；当前产业已从实验室技术验证阶段迈入工程化落地关键转型期，"十五五"规划明确将其纳入国家未来六大支柱产业，民营聚变企业公开融资总额已超200亿元，谷歌、英伟达、比尔·盖茨旗下资本等全球科技巨头均已完成布局。

相关板块：可控核聚变

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