1、全国首个异构人形机器人训练场正式启用，开启具身智能新篇章

全国首个异构人形机器人训练场正式启用。上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬表示，人形机器人及具身智能产业正处于爆发前夜。上海在人形机器人领域已取得显著成果，包括开源“青龙”公版机、发布“十八金刚”阵列、开源百万真机数据集及首批团体标准。未来，上海将重点推进“1+N”虚实融合训练场建设、加速应用落地、推动人形机器人与大模型融合。此次启用的训练场是“1+N”格局中的核心，首期部署超100台异构人形机器人，助力技术突破和应用落地。

国家地方共建人形机器人创新中心首席科学家江磊展望了2025年人形机器人的发展，他认为人形机器人将从养老服务场景开始走向量产与广泛应用。其分析认为，人形机器人产业增长迅速，2024年产值已达27.6亿元，预计2025年将翻倍至53亿元，2029年有望达750亿元。人形机器人被视为解决老龄化问题的关键技术，2025年将成为量产元年。技术方面，人形机器人将融合具身智能、自动驾驶等技术，形成新的科研范式。

利好板块：人形机器人

相关概念股：绿地谐波、汉威科技、秦川机床、金力永磁、世运电路等

2、AI热潮驱动需求飙升，微软、谷歌等科技巨头纷纷押注这一细分领域

媒体报道，BMO金融集团首席执行官DarrylWhite表示，核能领域近年来发生了深刻变化，但全球尚未就关键问题达成一致。他指出，核能在提供可靠电力和大规模建设方面具有潜力，但在框架和分类体系上的分歧仍然存在。尤其是在融资方面，未来需要大量资金支持核电项目，这一挑战常被低估，需要更加重视和解决，以推动行业的进一步发展。

浙商证券研报指出，根据Gartner预测，预计到2027年，数据中心仅用于运行AI优化服务器的电力需求将达到500太瓦时/年，是2023年水平的2.6倍。AI催生对电力的巨大需求，数据中心需要全天候的电力供应，核能作为高效、清洁、稳定的能源成为重要选择。面对AI大模型训练推理对电能需求的激增，各方正将目光投向核能以期寻求能源供应的解决之道，微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能。瑞银、摩根士丹利分析师看好2025年核电股的前景，因为与人工智能热潮相关的电力需求飙升。

利好板块：核能核电

相关概念股：融发核电、久盛电气、宝盛股份、申菱环境、冰轮环境等

3、工信部称2025年将有序推进算力中心建设布局优化

据媒体报道，工业和信息化部信息通信发展司司长谢存21日在发布会表示，2025年，将继续抓好“建、用、研”，推动信息通信业发展实现三个“升级”。一是网络演进升级，完善“双千兆”网络升级政策，试点部署万兆光网，有序推进算力中心建设布局优化；二是融合应用升级，打造5G应用“扬帆”和“5G+工业互联网”升级版，加快新一代信息技术全方位全链条普及应用；三是创新能力升级，加大5G演进和6G技术创新投入，适时扩大电信业务开放，推动信息通信业持续健康发展。

中信建投表示，展望2025年，看好AI应用的落地，随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备的涌现，新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景，也将进一步拉动基础设施的需求，持续看好AI板块，包括基础设施产业链和端侧AI应用相关产业链。

利好板块：算力

相关概念股：依米康、润泽科技、润建股份、金信诺、光环新网等

4、机构预计2025年AI PC占据近60%笔记本市场份额

据媒体报道，Counterpoint数据显示，2024年全年，PC厂商共出货2.53亿台PC，较2023年增长2.6%，这得益于Windows 10即将停止支持，以及2024年下半年首批AI PC的推出。2025年，AI笔记本电脑有望占据笔记本电脑总市场近60%的份额。默认情况下，售价1000美元以上的笔记本PC将具备设备端GenAI能力。

作为个人设备中性能最强的通用计算平台，PC可以承载更强的AI大模型，是大模型的理想载体，也是AI在终端落地的首选。中国银河认为，随着处理器厂商AIPC路线图的顺利实施和终端厂商的陆续入局，AIPC的渗透率有望快速提升。在PC市场持续复苏和AIPC渗透率逐步提升的双轮驱动下，建议关注PC产业链相关标的。

利好板块：AIPC

相关概念股：华勤技术、广合科技、生益电子、飞荣达、佰维存储等

5、对传统计算体系的重大颠覆性技术创新，量子计算关键技术持续突破

霍尼韦尔旗下量子计算公司Quantinuum当地时间1月21日宣布计划在美国新墨西哥州建立尖端研发中心，拟议的中心将专注于光子技术。Quantinuum在新墨西哥州的工厂预计将于今年晚些时候开业。根据此前美国新墨西哥州州长米歇尔·卢汉·格里沙姆办公室的一份声明，新墨西哥州将公布筹集多达8亿美元投资量子计算产业战略的计划，其中3.5亿美元将来自Quantinuum在该州的投资。

量子计算具有超强并行计算能力，是对传统计算体系进行重构的重大颠覆性技术创新，去年来量子计算关键技术持续突破。浙商证券指出，近年来我国相继出台多项政策大力支持量子计算发展，从政策层面奠定了量子计算加速发展的基础。从产业链角度看，量子芯片、稀释制冷机等产业链环节的机遇可重点关注。在赛迪顾问举办的“2025年IT趋势”发布会上，赛迪顾问数字转型研究中心副总经理于凯迪表示，2025年，中国量子计算产业规模持续迅速上升，预计保持30%以上的增长率，市场规模将达到115.6亿元。

利好板块：量子通信

相关概念股：国盾量子、科华数据、天融信、盛洋科技、光迅科技等

6、光模块不可或缺的核心组件，国内企业或迎切入供应链的关键发展窗口期

机构指出，光芯片作为光模块中的核心技术单元，其性能和成本直接决定了光模块的竞争力。据和弦产业研究中心预计，在AI带动高速率光芯片持续需求下，海外高速光芯片厂商扩产较慢产生供需缺口，中国高速光芯片企业迎来切入供应链的关键发展窗口期。

光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片，是光器件和光模块的核心。光芯片的原理是基于光子学原理，即利用光的波动性和粒子性来传输和处理信息。《2024中国硬科技创新发展白皮书》提出，未来信息正迈向“光+AI”的智能时代。在“摩尔定律”遭遇瓶颈的背景下，以光子技术、人工智能和量子技术等为代表的信息产业领域将引发信息领域的技术变革和产业重构。预测2024年我国光芯片市场规模将增长至151.56亿元，中国也将成为全球光芯片市场规模增速最快的地区之一。

利好板块：光芯片

相关概念股：华工科技、长光华芯、兆驰股份、中际旭创、峰岹科技等

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