7月25日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。

1、加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新 两部门明确3000亿元资金渠道

7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确资金渠道。国家发展改革委牵头安排1480亿元左右超长期特别国债大规模设备更新专项资金，用于落实本通知第（一）、（二）条所列支持政策；直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，用于落实第（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）条所列支持政策。财政部通过原有渠道安排275亿元中央财政资金，落实第（六）、（十）条所列支持政策。第（三）、（五）、（七）、（八）、（九）条涉及的支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担，东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95%。各省级财政根据中央资金分配情况按比例安排配套资金。各地区要严格执行本通知明确的相关领域支持标准，其他领域支持标准由各地区结合实际合理制定，确保资金投向符合政策要求，确保真金白银优惠直达消费者。若某地区用完中央下达资金额度，则超出部分由该地区通过地方资金支持，中央不再负担。截至2024年12月31日未用完的中央下达资金额度收回中央。

利好板块：设备更新

相关概念股：格力电器、比亚迪、潍柴动力等

2、超去年全年，该领域上半年开标超90GW

媒体报道称，2024年上半年，“风光”成为电力行业中最亮眼的存在。国家能源局数据显示，今年上半年全国累计发电装机容量约30.71亿千瓦，同比增长14.10%，其中风电装机容量约4.67亿千瓦，同比增长19.90%；新增风电装机容量2584万千瓦，同比增长12.40%。在风电装机火热的同时，今年上半年的风电中标项目迎来爆发期，中标规模已经超过2023年全年风电整机新增招标量，企业在手订单也较为充足。据龙船风电网不完全统计，2024年1~6月国内共有188个风电项目风力发电机组项目开标，合计装机容量超93GW。

中银证券表示，风电方面，国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长，建议优先配置具有海风、海外双重逻辑的塔筒桩基与海缆环节，以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。此外，中信证券华鹏伟表示，在当前时点，海上风电行业正迎来国内外需求共振。国内方面，随着海上风电限制因素逐步解除，在“十四五”收官和抢装预期下，预计国内海上风电短期将迎来建设提速，项目建设的加快有望拉动企业订单和交付的边际改善；此外，深远海上风电规划进一步打开增量空间，中长期支撑有力。海外方面，政策支持、海上风电项目拍卖量增加、融资环境改善等多种因素有望推动欧洲海上风电开启新一轮景气周期，已进入欧洲海风供货体系的国内零部件企业或将受益。

利好板块：海上风电

相关概念股：泰胜风能、金雷股份、金风科技等

3、二季度以来机构密集调研多家AI手机产业链公司

日前，市场研究机构Canalys发布报告称，2024年第二季度，全球智能手机市场出货量同比增长12%，达到2.88亿台，连续第三个季度实现同比增长。在生成式人工智能（AI）创新技术和市场需求复苏的推动下，全球智能手机市场的乐观情绪持续升温。机构投资者也密切关注AI手机产业链。数据显示，二季度以来，机构密集调研多家AI手机产业链公司。机构认为，AI手机有望迎来换机潮，并带动存储、传感器、散热和电池等领域硬件的升级。

行业最新消息显示，今年9月，苹果将会在iPhone16Pro上配备最新的A18芯片，以此打响AI手机军备竞赛第一枪；华为海思也会在9月9日举行首届海思全联接大会，惊喜拭目以待；进入10月，高通将推出旗舰芯片8Gen4，联发科则会拿出天玑9400这款芯片。一位手机产业链人士表示，目前推出的AI手机多为高端产品。随着AI功能逐渐增加，并向中低端机型普及，未来可能带来换机潮。今年手机行业或持续弱复苏，明年行业情况可能更好。开源证券认为，三星加入智能戒指市场以及苹果公司推出人工智能平台有望带动相关设备升级浪潮，成为未来几年内推动产品升级重要驱动力。伴随着消费电子产业逐步复苏的趋势，消费电子产业链上下游公司，尤其是具备AI概念的企业，预期迎来新的机遇。

利好板块：AI手机

相关概念股：闻泰科技、中兴通讯、硕贝德等

4、一日内数个低空投资项目申报备案 投资金额超40亿元

7月24日，蓝鲸新闻发现，仅7月23日一天内，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。

今年上半年，新注册无人机超60万架，较去年年底增长了48%。无人机累计飞行小时数达到了981.6万小时，较去年同期增加了13.4万小时。从这些数据可以看出，我国低空经济正在步入一个快速成长的新阶段。华西证券认为，受益于政策的持续催化，低空经济产业发展有望加速，万亿级产业规模可期。

利好板块：低空经济

相关概念股：盛帮股份、北纬科技等

5、超20城推出自动驾驶公交服务

7月25日，在首届（广州）国际公共交通新能源和数字科技产业博览会上，中国城市公共交通协会副秘书长陈超华透露，目前，全国已有20多个城市推出了自动驾驶公交服务。

近期，北京、上海、武汉等地出台政策，加速自动驾驶技术的落地应用。北京市发布自动驾驶汽车条例征求意见稿，支持L3/L4级自动驾驶汽车用于城市公共服务。上海市发放首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，武汉已开放全球最大的自动驾驶出行服务区。百度旗下的萝卜快跑订单量快速上升，截止2024年4月，累计订单量超过600万，投入自动驾驶的车辆超过300辆。华西证券刘泽晶表示，近期全国各地商业场景、道路测试与制度建设的加快落地，将推动自动驾驶技术的不断优化和成熟。市场规模方面，前瞻产业研究院预计，中国无人驾驶汽车市场规模在2024至2029年间持续上升，2029年市场规模将突破290亿元，2024-2029年的复合年增长率达到17.57%。

利好板块：自动驾驶

相关概念股：秋田微、兴民智通等

6、维生素D3近五日涨幅超60%，机构看好中期景气度

据媒体报道，Wind数据显示，7月24日，维生素D3报价240元/kg，五日涨幅60%，较年初上涨超324%。据悉，本轮维生素D3涨价受供给端收缩拉动，主要厂商从5月开始停报停签，长时间的供给收缩逐渐战胜需求端的疲软，此后在中游贸易商持续炒作下，维生素D3在6月中下旬爆发涨价潮。

国海证券表示，价格超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加，部分维生素品种挺价氛围浓厚。国内外需求均有所改善，对国内产能消化形成有效拉动，看好维生素中期景气度。

利好板块：维生素

相关概念股：浙江医药、民生健康等