11月13日讯，今日盘前值得关注的重点资讯有：行业方面，广东省拟补贴加氢设施建设，行业将迎高速发展；公司方面，金徽酒风险提示：白酒市场环境没有发生重大调整；海外市场方面，美国三大股指全线收跌 中概电动汽车股、电商股普遍大涨。

以下为总结的周四晚间至周五早晨资本市场大事：

国内市场

【债市拉警报！清华控股、紫光债券暴跌，名企债券雷声滚滚】

11月12日，紫光集团两个债券跌幅超过30%，紫光母公司清华控股发行的16清控02，跌幅达到27%。近期不少债券大跌，有些主体还是上市公司，包括冀中能源、包钢股份、神马平煤最近都有不小跌幅。

当然，近期最让市场惊叹的，还是11月10日， 上海清算所发布了一则公告显示：永煤控股2020年第三期超短期融资券应于今日兑付本息，截止到期兑付日日终，“20永煤SCP003”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。截至9月30日，永煤控股账上的货币资金还高达469.68亿元。这导致永城煤电两只存续债均大跌超90%，河南能源化工集团有限公司存续债大跌超86%。

【钛精矿价格两个月涨逾40% 创历史新高】

数据显示，近期国内钛精矿价格大幅上涨，11月11日钛精矿报价1970元/吨，较10月13日1625元/吨相比上涨了近25%，与9月份1400元/吨相比上涨了40%。今年以来受新冠疫情影响，国产钛精矿产量有所减少，而进口钛精矿又困难，加上下游钛白粉行业涨价刺激，三季度钛精矿价格持续上涨，已达历史最高水平。

【广东省拟补贴加氢设施建设 行业将迎高速发展】

广东省发改委11月12日印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，提出按照适度超前原则，在珠三角核心区、沿海经济带布局建设约300座加氢站。方案还鼓励市区根据实际情况对加氢基础设施建设给予补贴，各级财政补贴合计不超过500万元/站。

【比特币价格再度站上三年最高点】

交易平台Bitstamp显示，比特币一度站上16000美元/枚，刷新2018年1月以来新高。年初迄今比特币已累计上涨超120%，本季度已上涨近50%。

上市公司重要公告

海格通信：启动分拆驰达飞机至创业板上市的前期筹备工作；

吉药控股：控股股东拟变更为本草汇医药；

君实生物收问询函：交易所要求公司就今日微信公众号相关文章所涉及问题做出说明；

13天11板智慧农业：目前重庆东银控股集团债务重组仍在重组期内 各项债务重组工作仍在有序推进；

金徽酒风险提示：白酒市场环境没有发生重大调整；

乐歌股份：“乐歌转债”存在较大估值风险。

海外市场

【美国三大股指全线收跌 中概电动汽车股、电商股普遍大涨】

美东时间周四，随着疫情担忧重回焦点，美国三大股指全线下跌，中概电动汽车股、电商股普遍大涨，小鹏汽车大涨逾30%，理想汽车大涨逾20%，蔚来汽车涨逾10%。拼多多实现上市后首次季度盈利，股价大涨逾20%。截至收盘，道指跌1.08%，纳指跌0.65%，标普500指数跌1.00%。

【华尔街投行：高通获得美国政府许可证 可向华为出口4G芯片】

北京时间周五凌晨有媒体报道称，华尔街投行Keybanc分析师John Vinh表示，高通已获得向华为出口4G芯片的许可证。这也与媒体此前的报道相符，10月底英国金融时报曾引述消息人士的话称，美国商务部表示，只要能证明芯片不会用于华为的5G业务，美国将允许更多的芯片公司向华为供货。