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半导体太火爆!晶圆订单爆满龙头大举调价

2021年01月22日 10:12 来源:九方智投
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芯片需求暴增应该是最初的原因,它直接带动大家开始恐慌性下单晶圆。

可是并不是只有芯片才需要晶圆,功率芯片、存储、被动元件MLCC全都离不开它,这直接就导致各大晶圆厂不仅产能爆满,价格还齐齐飙升。

已经从之前经常说的8英寸蔓延到了12英寸。

业内预计芯片的这波热潮至少要持续到今年三季度,那看来晶圆产业也差不多。

国内本土厂商虽然起步晚,但还是有不少已经切入产业链之中。

我们将持续关注他们,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】芯片涨价潮蔓延!晶圆遭芯片制造企业抢购

可以说,芯片价格能在2020下半年开始涨成这样,谁都没有想到。各种终端需求突然就起来了,从笔记本电脑、电视,一直到汽车,甚至连游戏机都没能幸免,很多终端厂商几乎恐慌性地按照往年几倍的采购量来下单,打的各家芯片代工厂一个措手不及。

而芯片可以说是处于整个产业链的末端了,它一旦产能满载,对上游原材料的既定产能也是非常大的挑战,或者可以说两者是相互掣肘。

所以直接带来的就是,上游晶圆产能的持续紧张,毕竟终端恐慌性下单,芯片大工厂也只好加大原材料采购量以应对。

在去年12月,中国台湾硅晶圆大厂环球晶(GlobalWafers)就已经表示,当下6英寸、8英寸与12英寸晶圆产能全部满载,并且2021年上半年也都将维持满载状态。

产能满载—交货延长—价格上涨,这个套路在8英寸晶圆上大家应该都已经见过了,而现在同样的情况也蔓延到了12英寸晶圆身上。

据悉环球晶已经调涨了12英寸晶圆的现货价格,其余产品现货价也将逐步调涨。

据台湾《经济日报》1月6日消息,联电也在继调涨8英寸代工价格后,近期调升12英寸代工报价,涨价幅度在3%-10%不等。

【涨价逻辑】8英寸晶圆带动12英寸 涨价潮至少维持到三季度

此前我们曾在多篇文章中分析过8英寸晶圆价格上涨的原因,一句话就是—供需失衡,且在短期内看不到扭转的迹象。

需求爆棚供给又不足,产能短期难以提升甚至连生产设备都不足,这就是8英寸晶圆的现状,价格调涨难以避免。

而之所以会出现产能不足的情况,很大一个原因是因为在芯片制程工艺走在行业前列的芯片代工商,目前在大力扩展12英寸晶圆的产能,相应的设备厂商也将注意力集中在了12英寸晶圆厂所需要的设备上。

但是现在就连12英寸芯片价格也受到了整个行业的带动,开始上涨。

那我国的本土企业能从中分到多少羹呢?

根据SEMI(国家半导体产业协会)统计数据显示,目前中国大陆一共有20多座的12英寸晶圆厂,已规划产能的12英寸晶圆每月需求量将达240万片。

但是和其他成熟市场相比,我国目前的这个数量级还是相对较低,但从另外一个角度说,就是毕竟本土厂商起步比较晚,现在还处于发展早期阶段,还有很大的发展空间。

先不说远的,那就先说说这波芯片和晶圆涨势能持续到什么时候。根据国泰君安研报显示,考虑到市场周期、疫情的缓解造成基础制造业的反弹以及每年3季度是半导体的旺季以上三个原因,景气度大概至少可以持续到今年第三季度。

并且现在还存在的一个情况是,晶圆不仅只是芯片制造的关键原材料,功率芯片、存储、被动元件MLCC都离不开晶圆,所以此番有芯片带动的晶圆涨价,已经又通过晶圆传递到了其他相关领域,整个板块都将一起维持高景气,企业盈利水平有望持续修复。

【相关个股】

立昂微:12英寸硅片项目已实现商业化的生产与销售,目前正在持续扩产中,预计2021年底达到年产180万片规模的产能,已成为中芯国际、华虹宏力、华润微电子等企业重要供应商。

沪硅产业:是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业,客户包括了台积电、中芯国际等芯片制造企业。

中环股份:已完成 12 英寸应用于CIS、Power Device产品的超低阻单晶的研发,目前是全球少数、中国唯一一家可批量供应上述产品的硅片制造商。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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