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自主创新信息生态雏形已现 关注华为软件生态产业链

2020年09月16日 13:44 来源:证券时报网
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9月10-12日,2020华为开发者大会在松山湖举行,总体来看此次大会华为对于硬件的宣传有所淡化,而是强调系统解决方案和生态建设。华泰证券认为,此轮国内的5G技术周期实质是以华为公司为主导的国产替代周期,并强调开放引导全球开发者加入构建生态,基于“去美国化”的信息生态的打造或是决定我国科技周期高度的关键因素。

华为消费者业务CEO余承东在会上推出两大重磅生态内核:Harmony 2.0和HMS Core 5.0,其中:华为预计鸿蒙系统2.0在今年12月份将会正式用于手机版本,2021年华为手机将全面升级支持鸿蒙2.0,鸿蒙作为一款跨终端的分布式系统,从2019年的智慧屏迁移至使用范围更广的手机,我们认为这意味着鸿蒙生态实质上已经迈出了质变的一步。同时华为推出的HMS Core 5.0旨在利用广大开发者的力量,打造应用端的生态,根据大会公布数据,目前华为HMS已经集成应用9.6万款,开发者达180万,活跃用户达4.9亿,未来有望成为全球第三大移动应用生态。

此次华为开发者大会之前,华为先后被美国施加三轮的制裁,处理器芯片等核心硬件面临断供的风险,但与2019年相比,此次大会淡化了对硬件和终端的渲染,而重点强调软件和生态的重构,除了鸿蒙和HMS两大内核外,还推出车联网(Hi-Car)、云、AI等多种软件系统解决方案,其中Hi-Car已有20多家汽车厂商支持,已合作150款车,2021年计划预装超过500万台。在美国制裁不断升级的条件下,华为消费者业务硬件终端中短期可能面临一定的冲击,华泰证券认为这次大会可能意味着华为软件和生态战略地位的提升,或逐步开始重构国内信息技术的底层生态。

该机构认为,今年华为产业链的投资逻辑与2019年5月或有所不同,彼时华为受到美国加入限制名单的第一轮制裁,投资逻辑在于华为防患于未然从而加速核心硬件国产替代,并随着华为终端的崛起带来半导体产业链的超额收益行情。而此次由于华为受到更严苛的制裁,消费者终端业务中短期或受限,对应华为产业链核心硬件相关上市公司盈利的不确定性提升。但与此同时,此次大会可能反映出目前华为建设自主软件生态的决心,在以华为公司为主导的信息技术生态重构过程中,生态相关的软件类公司国产替代的逻辑或更加明确,建议关注华为生态的重要合作伙伴。

(文章来源:证券时报网)

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